简而言之,cfp的职责就是为个人提供个性化的全方位专业理财建议和计划,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划,来保障客户的财务独立和金融安全。
http://m.rzshzz.com/fanwendaquan/251547/
简而言之,cfp的职责就是为个人提供个性化的全方位专业理财建议和计划,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划,来保障客户的财务独立和金融安全。
http://m.rzshzz.com/fanwendaquan/251547/