国际金融规划师（CFP）

2022-07-16 来源：策划书

ｃｆｐ是“ｃｅｒｔｉｆｉｅｄｆｉｎａｎｃｉａｌｐｌａｎｎｅｒ”——“注册金融策划师”的缩写，是国际金融领域最权威和最流行的个人理财职业资格。简而言之，ｃｆｐ的职责就是为个人提供个性化的全方位专业理财建议和计划，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，来保障客户的财务独立和金融安全。